一、产业现状：规模快速膨胀、链条加速重构

1. 市场体量

据中国民航局预测，2025年我国低空经济市场规模将达到1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元。2025年仅深圳一地即提出带动低空产业规模突破1000亿元，全国已有20余省将低空经济写入政府工作报告，产业链覆盖整机制造、飞控系统、空管软件、运营服务、保险金融等30余个细分赛道。

2. 主体格局

形成“三股力量”——传统航空制造企业（中航工业、中航科工等）、互联网/ICT龙头（华为、高德、美团、顺丰）、初创硬科技公司（大疆、亿航、峰飞、极飞、沃兰特）。AI能力成为估值核心变量，头部项目融资PE普遍较同类硬件公司溢价30-40%。

3. 价值链变化

AI把“单机制造”升级为“智能运营”，利润区后移。以物流无人机为例，硬件毛利率<18%，但“路径规划+流量运营”数据服务毛利率可达55%以上，吸引资本密集布局SaaS与数据平台。

二、政策现状：中央定调、地方竞速、标准滞后

1. 中央层面

2025年《政府工作报告》首次并列提出“低空经济+人工智能”，国家发改委随后印发《低空智能融合基础设施指导意见》，要求2027年前在京津冀、长三角、珠三角建成3个“低空智能融合示范区”。8月26日，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确将低空飞行与人工智能、元宇宙等技术融合，推动智能产品创新，探索无人机、eVTOL等新型航空器在消费场景的应用。提出阶段性目标：到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。

2. 地方层面

深圳、合肥、成都等12城发布专项政策，补贴重心从“购机”转向“AI改装”和“数据服务”——对加装自主避障、智能调度算法的机型给予10-30%额外补贴；对开放城市级数据训练平台的国企给予最高1亿元奖励。

3. 法规短板

现行空管规则仍以“载人-运输航空”为蓝本，AI自主决策、集群协同的责任主体、数据跨境、算法审查等条款大量空白，导致企业算法迭代速度远高于合规认证速度，形成“灰色试飞”现象。

三、技术现状：单点突破多、系统级成熟少

1. 感知

多源传感器（视觉、毫米波、激光）+轻量化目标检测算法，已在城市复杂光照下实现95%以上识别准确率；但电网巡检等强电磁场景仍易出现传感器数据异常，需要硬件级电磁屏蔽+算法冗余融合。

2. 决策

分布式强化学习+博弈论用于空域调度，深圳试验系统支持千架级无人机同时起降，冲突检测准确率99.9%，但尚缺少对“通航有人机”与“无人机”混合流量的实时验证。

3. 执行

飞控芯片国产率不足40%，高算力AI模组依赖英伟达Jetson、高通RB6等海外平台；国内正加速研发“低空专用RISC-V+AI加速”芯片，预计2026年流片。

4. 系统级痛点

复杂环境的“感知-决策-控制”全链条智能化仍不稳定；城市内涝、煤矿化工等极端场景下，AI模型泛化能力不足，需要针对高温、高湿、高粉尘重新采集数据、训练权重，周期长、成本高。

四、场景现状：物流与巡检最快落地，载人交通与城市场景仍属“示范”

1. 物流

截至2025年8月，美团无人机配送已覆盖深圳、上海等6城、累计订单超280万单；AI动态航迹规划使平均配送时间较地面骑手缩短28%，但航线只能布设在郊区或新区，核心城区因“楼宇遮挡+隐私投诉”尚未铺开。

2. 巡检/救援

AI+无人机完成500公里电网灾损评估由原本人工7天缩短至12小时；广东、浙江已将“机+AI”模式纳入台风、洪涝应急标准流程。

3. 城市空中交通（UAM）

峰飞、亿航等企业完成跨江试飞，AI提供毫秒级避障，但载客运行仍停留在“点对点”演示，缺乏商业票价模型；噪声、楼顶起降安全、空中走廊划设等争议大，预计2027年前后才可能进入商业试运营。

4. 新兴场景

文化遗产数字化、滑雪场救援、工业园区设备“空中点检”等14类场景已写入高校与企业联合白皮书，处于POC（概念验证）阶段，规模复制取决于成本下降与监管沙盒进度。

五、主要挑战汇总

1. 技术

复杂环境可靠性、AI算法在偏远/极端区域的数据稀缺、硬件算力“卡脖子”。

2. 法规

空域分级、AI责任主体、数据主权与隐私保护“三缺”——缺专门法、缺统一标准、缺国际互认。

3. 人才

全国低空+AI复合型人才缺口约15-20万，高校“低空技术与工程”新专业2025级首批招生规模不足2000人，远低于行业需求。

4. 基础设施

低空雷达、5G-A/6G专网、北斗增强基站尚未形成连续覆盖，导致AI在线推理与OTA升级体验差。

5. 商业模式

To G（政府）项目占比过高，市场化现金流不足；数据资产确权、交易、收益分配机制不清，抑制了“数据二次变现”动力。

六、结论

“低空经济+人工智能”已从概念验证迈入场景落地期，物流、巡检、应急等“封闭/半封闭”场景率先规模化；但在载人交通、城市核心区大规模运营、全系统AI自主决策等“开放场景”仍受技术可靠性与法规空白的双重掣肘。

未来3-5年，谁能在“复杂环境AI鲁棒性+低空法规沙盒+商业闭环”三条战线同时取得突破，谁就有望成为低空智能时代的平台级公司。

【声明】：上述数据来源于公开报道整理，仅供参考。