“十五五”规划专题 | 六大未来产业深度解析（具身智能篇）

添加时间：2025-11-24 点击次数：400

什么是具身智能？通俗来讲，它就是 “能动手做事的人工智能”—— 让 AI 告别单纯的屏幕交互，拥有物理实体（比如人形机器人、工业机械臂），像人类一样感知环境、自主决策、灵活行动。比如工业车间里自主装配零件的机器人、养老机构中照料老人起居的服务机器人、灾害现场搜救幸存者的四足机器人，都是具身智能的具体应用。

作为 “十五五” 规划重点锚定的六大未来产业之一，具身智能是人工智能从 “虚拟认知” 走向 “物理实践” 的革命性跨越，更是支撑新型工业化、应对人口老龄化、强化科技自立自强的核心新质生产力。与传统人工智能仅聚焦数据处理不同，这一融合高端制造、多模态感知与动态交互的前沿领域，已历经国家政策多轮蓄力 —— 从 2017 年《新一代人工智能发展规划》明确 “智能机器人” 核心方向，到 2021 年《“十四五” 智能制造发展规划》部署技术攻关，再到 2025 年政府工作报告将其纳入未来产业培育清单，标志着产业正式进入 “技术成熟度与政策支持度双轮驱动” 的规模化突破期。当前，亿元级工业订单密集落地，人形机器人从百万元级小众产品向量产降本迈进，具身智能正从实验室技术加速转化为重塑实体经济的现实力量。

一、概念深解：具身智能的核心是 “知行合一”

学术定义：具身智能（Embodied Intelligence）是指智能体通过物理实体（具身本体）与环境进行动态交互，整合多模态感知信息，自主决策并执行动作以实现目标的智能形态，核心是将 “认知能力” 与 “物理行动能力” 深度融合，打破人工智能仅局限于虚拟空间的边界。

具身智能的本质，是让人工智能具备 “物理载体” 与 “交互能力”，实现从 “只会想” 到 “会做” 的跨越，其核心特征可概括为 “有实体、能感知、会决策、善行动”，完全区别于传统 AI 的 “虚拟运算” 逻辑。

从技术构成来看，它必须具备三大核心要素：一是具身本体，即物理载体，可以是人形、四足、轮式等任意形态，核心是能与环境产生物理接触；二是多模态感知，通过视觉、触觉、听觉、激光雷达等设备，捕捉环境中的图像、力度、声音、距离等多维度信息，如同人类的 “五官”；三是自主决策与执行，依托智能算法将感知信息转化为动作指令，通过电机、减速器等部件完成操作，同时根据环境反馈实时调整，形成 “感知 — 决策 — 行动 — 反馈” 的闭环。

用生活化的例子对比更易理解：传统 AI 如 ChatGPT，能帮你解答 “如何组装家具” 的问题，却无法亲手动手；而具身智能机器人不仅能理解你的组装需求，还能拿起螺丝刀、对准螺丝孔，一步步完成组装，过程中遇到螺丝错位还能自主调整角度 —— 这就是 “知行合一” 的核心差异。再比如，图像识别 AI 能发现生产线上的零件缺陷，而具身智能机器人可直接将缺陷零件取下并更换新零件；语音助手能听懂 “打开空调” 的指令，而具身智能机器人能走到空调旁按下开关，甚至根据环境温度自动调节风速。

简言之，传统人工智能解决 “信息处理” 问题，具身智能解决 “物理世界行动” 问题，前者是 “大脑”，后者是 “大脑 + 手脚 + 五官”，这也是其被视为人工智能 “终极形态” 的核心原因。

二、核心关系：具身智能是人工智能的 “具象化颠覆”，与智能体的 “包含与特指”

具身智能并非独立于人工智能的全新领域，而是人工智能发展到高级阶段的核心分支，同时与 “智能体” 存在明确的包含关系，理清这两组关系是把握产业本质的关键。

1. 与人工智能：包含关系下的范式颠覆

从范畴来看，人工智能是涵盖所有智能形态的广义概念，核心是让机器模拟人类的认知能力，包括逻辑推理、数据处理、知识学习等，既包含 ChatGPT 这类 “只思考不行动” 的虚拟 “离身智能”，也包含具身智能这类 “既思考又行动” 的实体智能 —— 二者是 “全体与部分” 的包含关系，具身智能是人工智能的具象化延伸，是 AI 从 “虚拟服务” 走向 “实体赋能” 的必然结果。

从运行逻辑来看，二者存在本质颠覆：传统人工智能遵循 “数据输入→模型运算→结果输出” 的单向流程，无需与物理世界交互，核心价值是 “处理信息”；而具身智能构建 “感知→决策→行动→环境反馈→再感知” 的闭环循环，必须应对物理世界的动态变化与不确定性，核心价值是 “解决物理问题”。这种颠覆带来了能力边界的全面拓展：传统 AI 的能力局限于虚拟空间，而具身智能的能力延伸至物理世界，可直接参与生产、服务、救援等实体经济活动，其应用场景与商业价值呈指数级增长。

2. 与智能体：包含关系下的特指属性

“智能体（Agent）” 是比具身智能更宽泛的概念，指 “能自主感知环境、决策并执行动作以实现目标的系统”，既包括虚拟智能体（如游戏中的 NPC、云端决策系统），也包括实体智能体 —— 具身智能正是智能体的 “实体特指形态”，二者是 “全集与子集” 的关系。

二者的核心区别与联系可概括为：

联系：具身智能属于智能体的核心分支，共享 “感知 — 决策 — 执行” 的核心逻辑，均以 “自主实现目标” 为核心目标；
区别：智能体可无物理实体（如虚拟助手），而具身智能必须依托物理载体；智能体的交互可局限于虚拟数据，而具身智能的交互必须是物理世界的动态接触；智能体的应用场景可聚焦虚拟空间，而具身智能的应用场景集中于物理世界的生产、服务等实体经济领域。

通俗来说，所有具身智能机器人都是智能体，但并非所有智能体都是具身智能 —— 这一界定明确了具身智能的 “实体赋能” 核心定位。

三、产业链拆解：“上游 — 中游 — 下游” 全链条深度解析

具身智能产业链遵循 “硬件为基、软件为魂、场景为牵引” 的核心逻辑，各环节环环相扣、协同联动，核心亮点集中在 “上游核心部件国产化”“中游本体量产落地”“下游场景分层渗透” 三大方向。以下按 “上游 — 中游 — 下游” 结构，通过分层拆解突出核心重点，清晰呈现产业脉络：

1. 上游：核心软硬件 —— 产业竞争力的 “命脉所在”

上游是决定产业成本、性能与自主可控水平的关键，核心聚焦 “高壁垒硬件” 与 “智能软件” 两大板块，重点突破 “卡脖子” 部件与算法创新：

（1）核心硬件：三大部件 + 两大亮点

核心硬件是具身智能的 “物理基石”，技术门槛最高，国产化替代是当前核心主线：

三大核心部件：高精度减速器、伺服电机、多模态传感器构成硬件 “铁三角”。减速器领域，绿的谐波打破日本垄断，谐波减速器市占率达 25%，但人形机器人所需行星减速器仍有差距（国际传动效率 95% vs 国内 88%）；伺服电机领域，汇川技术、信捷电气的工业级产品实现批量替代，人形机器人用小型化高功率密度电机仍需追赶安川、松下；传感器领域，森霸传感、奥比中光的视觉传感器精度达 0.1 毫米，六维力传感器稳定性与成本（国内为国际 1.5 倍）仍是短板。
两大创新亮点：AI 芯片与灵巧手快速突破。华为昇腾、地平线的端侧芯片已适配机器人产品，算力支撑满足工业与服务场景需求；智元机器人、宇树科技的灵巧手自由度突破 20 个，操作精度接近国际先进水平，适配精细装配、交互服务等场景。

（2）核心软件：大模型 + 操作系统 + 算法

软件是具身智能的 “智能大脑”，核心竞争力体现在 “跨模态融合” 与 “场景适配效率”：

多模态大模型：国内华为盘古、上海 AI Lab 的 Intern-Robotics 实现 “语义 — 图像 — 动作” 端到端协同，部分场景适配效率超谷歌 Gemini Robotics；特斯拉 Optimus 大模型专为人形机器人优化，动态决策优势突出。
操作系统与算法：华为鸿蒙智行、ROS China 加速生态建设，弥补开放性短板；优必选、新松机器人的动作规划算法实现多目标协同，能应对复杂工业与服务场景，与波士顿动力差距逐步缩小。

2. 中游：本体制造与系统集成 —— 技术转化的 “核心枢纽”

中游是连接上游与下游的关键，核心聚焦 “本体制造” 与 “系统集成”，重点在于 “软硬件整合” 与 “场景适配”：

（1）本体制造：三大产品形态，差异化发展

本体是具身智能的 “物理载体”，不同形态对应不同发展阶段，重点企业领跑细分赛道：

人形机器人：小批量交付向量产过渡。国内优必选 Walker X 小批量交付，智元机器人筹备 2026 年量产；国际特斯拉 Optimus 目标 2030 年量产百万台，单价降至 2.5 万美元，是行业标杆。
工业机械臂：当前营收主力。汇川技术、埃斯顿的产品市占率持续提升，价格较国际品牌低 30%，中低端市场替代趋势明显；新松机器人在核辐射等特殊场景具备独特优势。
特种机器人：场景落地领先。宇树科技 H1 四足机器人市占率超 30%，应用于电网巡检、油田作业；科沃斯商用轮式物流机器人落地超万台，覆盖仓储、零售场景。

（2）系统集成：一体化解决方案，本土优势凸显

系统集成商的核心价值是 “定制化适配”，国内企业依托场景理解能力形成差异化优势：

国内龙头如埃斯顿形成 “本体 + 集成” 闭环，项目交付周期较国际品牌短 20%；海康机器人深耕物流场景，实现 “机器人 + 仓储系统” 协同优化。
国际企业如 ABB、西门子覆盖全球，但国内企业在项目响应速度、定制化成本上更具竞争力，本土客户渗透率持续提升。

3. 下游：场景应用 —— 产业价值的 “终端出口”

下游遵循 “工业先行、服务延伸、消费跟进” 的商业化节奏，B 端市场贡献当前主力营收，C 端市场是未来增长引擎：

（1）工业场景：当前基本盘，降本增效需求明确

核心应用于汽车装配、电子制造、物流搬运、高危作业，是产业当前主要营收来源：

汽车制造领域，某头部车企采购千台机械臂，生产效率提升 30%，汇川技术、海康机器人解决方案市占率超 20%；
高危作业领域，新松机器人（核辐射）、宇树科技（油田 / 灾害）的产品替代人工，降低安全风险。

（2）服务场景：加速渗透，破解人力短缺痛点

聚焦医疗康复、养老护理、公共安全、教育科研，需求持续释放：

医疗康复领域，天智航机器人进入三甲医院，护理效率提升 40%；
养老护理领域，优必选服务机器人在 50 余家机构试点，提供照料与健康监测；
公共安全领域，宇树科技四足机器人参与地震搜救、园区安防，应用场景持续拓宽。

（3）消费场景：培育期，长期增长潜力巨大

聚焦家庭服务、儿童教育、高端陪伴，当前受成本制约（人形机器人单价超百万元），普及尚需时间：

国内小米、优必选推出原型机，完成家务清洁、儿童陪伴等基础功能验证；
国际特斯拉 Optimus 目标 2030 年单价降至 2.5 万美元，有望推动 C 端市场爆发。

表：行业重点企业全景统计

四、市场格局：C 端普及是 “万亿赛道引爆点”

具身智能产业正从 “工业场景验证” 迈向 “C 端爆发前夜”，市场规模加速扩容，竞争焦点从 “技术攻关” 转向 “成本控制与场景适配”，而 C 端市场的普及将成为产业从千亿级迈向万亿级的核心引爆点。

从市场规模来看，呈现 “加速上扬” 特征：当前阶段（2025 年），中国市场规模超50亿元，工业应用占比超 70%；中期（2030 年），随着核心部件国产化率提升至 50% 以上，成本下降约40%，市场规模将突破 4000 亿元，其中 C 端市场占比预计可升至 30%；长期（2035 年），人形机器人单价降至 20-30 万元，进入普通家庭，预计中国市场规模突破 1.2 万亿元，全球市场规模突破 3 万亿美元，中国有望占据全球 30% 以上份额，成为全球最大市场。

竞争格局呈现 “国内外差异化竞争” 特征。国际阵营聚焦高端市场，特斯拉 Optimus 凭借规模化生产优势，目标 2030 年实现年产百万台，抢占 C 端先机；波士顿动力聚焦工业巡检、军事等高端场景，维持高毛利。国内阵营分为三大梯队：科技巨头（华为、小米）凭借算力与生态优势，布局全产业链，华为鸿蒙智行已赋能多家机器人企业；专业机器人企业（优必选、智元、宇树科技）聚焦本体制造，优必选在人形机器人动作流畅度上接近国际先进水平，宇树科技在特种机器人场景落地领先；核心部件企业（绿的谐波、汇川技术）深耕细分领域，加速国产化替代。当前竞争的核心亮点是 “成本战”，国内企业通过产业链协同，预计 2026 年将人形机器人单价降至 50 万元以下，较国际同类产品低 30%，形成价格优势。

商业化路径遵循 “成本下降→场景丰富→用户接受” 的逻辑，分为三个阶段：第一阶段（2025-2027 年）为工业规模化期，核心是通过工业订单积累量产经验，推动成本下降；第二阶段（2028-2030 年）为服务场景渗透期，养老、医疗等 B 端服务场景需求释放，验证 C 端产品可行性；第三阶段（2030 年后）为 C 端普及期，随着单价降至家庭可接受范围，人形机器人成为家庭智能终端，形成 “工业 - 服务 - 消费” 全场景覆盖的市场格局 —— 这一路径的关键，是核心部件国产化带来的成本突破，也是产业最大的增长亮点。

五、区域分布格局：“核心集聚 + 多点协同” 的国内布局

国内具身智能产业已形成 “核心集聚、多点协同” 的区域分布格局，核心区域凭借 “科研资源、产业基础、政策支持” 的三重优势，引领产业发展，其他区域则依托自身特色，聚焦细分赛道，形成差异化布局。

1. 深圳：产业集聚核心，“硬件 + 生态” 双领先

深圳是国内具身智能产业的核心集聚地，凭借完整的电子信息与高端制造产业链，形成 “上游核心部件 — 中游本体制造 — 下游场景应用” 的全链条布局，核心优势在于 “硬件制造能力” 与 “生态协同效率”。深圳聚集了优必选、汇川技术、华为、宇树科技、绿的谐波（深圳研发中心）等一批龙头企业，覆盖产业链各关键环节，2024 年深圳具身智能相关产业规模超 200 亿元，占全国近 40%。政策支持方面，深圳新增 45 亿元专项投资，重点支持核心部件国产化与本体量产，对重大项目给予资金支持，同时布局具身智能产业园，吸引上下游企业集聚。场景开放方面，深圳在汽车制造（比亚迪、华为汽车）、物流仓储（京东亚洲一号、顺丰物流）、养老服务（全市超 100 家养老机构试点）等领域开放场景，为技术验证提供 “试验田”。此外，深圳的资本优势明显，科创板、创业板为企业提供融资支持，2024 年深圳具身智能领域企业融资超 80 亿元，占全国 50% 以上，成为产业发展的重要资金支撑。

2. 北京：科研创新高地，“技术 + 人才” 引领突破

北京是国内具身智能的科研创新核心，依托顶尖高校与科研机构，聚焦 “核心技术攻关” 与 “前沿路线探索”，核心优势在于 “科研资源” 与 “人才储备”。北京聚集了中科院自动化所、北京航空航天大学、清华大学等科研机构，在多模态大模型、机器人动力学、精密制造等基础研究领域处于全国领先，上海 AI Lab 的 Intern-Robotics 大模型、北航的人形机器人动力学算法均诞生于此。企业方面，智元机器人、新松机器人（北京研发中心）、华为北京研究所等聚焦核心技术，智元机器人的人形机器人、灵巧手技术，新松机器人的特殊场景机器人均处于国内领先水平。政策支持方面，北京组建国家级具身智能创新中心，集聚优质资源开展 “卡脖子” 技术攻关，对研发投入给予加计扣除，同时开放冬奥会场馆、城市巡检、三甲医院等公共场景，加速技术落地。人才方面，北京拥有国内最多的具身智能相关专业高校（超 20 所），年培养复合型人才超 5000 人，为产业发展提供智力支撑，2024 年北京具身智能产业规模超 120 亿元，科研投入占比达 30%，居全国首位。

3. 上海：场景开放先锋，“工程化 + 商业化” 协同

上海聚焦 “场景开放” 与 “工程化落地”，依托长三角制造业基础，形成 “技术研发 — 工程转化 — 场景应用” 的协同链条，核心优势在于 “场景丰富度” 与 “工程化能力”。企业方面，上海聚集了埃斯顿（上海研发中心）、海康机器人（上海分公司）、华为上海研究所等，埃斯顿的工业机器人系统集成、海康机器人的物流自动化解决方案在长三角广泛应用；国际企业方面，特斯拉、ABB 在上海设立研发中心，推动技术落地与本土化适配。政策支持方面，上海出台具身智能专项政策，重点支持核心部件国产化与场景开放，对量产项目给予补贴，同时建设具身智能测试验证平台，提供极端环境、安全性能等多维度测试服务。场景开放方面，上海在汽车制造（特斯拉上海工厂、上汽集团）、医疗康复（华山医院、瑞金医院）、物流（上海港、菜鸟物流）等领域开放大量场景，2024 年上海具身智能产业规模超 100 亿元，场景落地项目数居全国前列。

4. 长三角（苏州、昆山、杭州）：产业链协同高地

长三角地区（苏州、昆山、杭州等城市）依托制造业基础，聚焦 “产业链协同” 与 “成本控制”，形成与上海、深圳互补的发展格局。苏州是核心部件制造重镇，聚集了绿的谐波、汇川技术苏州基地等企业，谐波减速器、伺服电机的产能占全国 30% 以上，依托长三角供应链，实现核心部件的规模化生产与成本下降；昆山聚焦本体制造与系统集成，埃斯顿、新松机器人在昆山设立生产基地，利用当地制造业配套优势，缩短交付周期、降低生产成本；杭州依托数字经济优势，聚集了海康机器人、大华机器人等企业，在机器视觉、物流机器人领域具备优势，2024 年杭州具身智能产业规模超 80 亿元，物流机器人市占率居全国前列。政策方面，长三角各城市形成协同，推出 “跨区域场景共享”“产业链协同补贴” 等政策，推动核心部件、本体制造、场景应用的跨城市协同，降低产业协作成本。

5. 珠三角（广州、东莞）：制造业配套基地

珠三角地区（广州、东莞）依托传统制造业基础，聚焦 “硬件配套” 与 “场景落地”，成为深圳产业的重要配套基地。广州聚焦服务机器人与医疗康复场景，聚集了优必选广州分公司、天智航广州研发中心等企业，在养老服务机器人、康复机器人领域具备优势，2024年广州具身智能产业规模超 60亿元，服务机器人落地项目超 200 个；东莞作为制造业重镇，聚焦核心部件的精密制造，为深圳、广州的本体制造企业提供电机、减速器、传感器等配套，依托东莞的模具制造、精密加工优势，降低核心部件生产成本，部分部件价格较国际同类产品低 20%-30%。政策方面，广州、东莞均出台相关政策，支持具身智能与制造业融合，对企业采购本地核心部件给予补贴，同时开放工业、服务场景，加速技术落地。

6. 其他区域（合肥、青岛、成都）：细分赛道突破

合肥、青岛、成都等城市依托自身特色，聚焦细分赛道，形成多点协同格局。合肥依托中科大量子信息与人工智能优势，聚焦多模态大模型与特种机器人，聚集了科大国盾、合肥新松等企业，在量子智能算法、防爆机器人领域具备优势；青岛依托海洋经济与制造业基础，聚焦海洋巡检、工业装配机器人，聚集了海尔机器人、青岛科捷等企业，在海洋机器人、工业机械臂领域形成特色；成都依托电子信息产业优势，聚焦机器人操作系统与 AI 芯片，聚集了华为成都研究所、电子科技大学相关团队，在开源操作系统、低功耗芯片领域具备优势。这些城市的产业规模虽不及核心区域，但凭借细分赛道突破，成为国内具身智能产业的重要补充。

六、全球竞合：中国 “场景 + 产业链” 双优势突围

具身智能已成为全球科技竞争的核心赛道，主要经济体纷纷卡位布局，但中国凭借 “场景需求旺盛 + 产业链完整 + 政策精准” 的三重优势，走出了差异化突围路径，在工业场景落地、核心部件国产化等方面已形成局部领跑态势。

全球竞争呈现 “三国四方” 格局，各有侧重：美国以 “技术封锁 + 生态垄断” 为核心，特斯拉 Optimus 人形机器人凭借电机、电池积累加速量产，目标 2030 年单价降至 2.5 万美元；波士顿动力的 Spot 四足机器人在高端巡检场景市占率超 60%，同时通过 AI 芯片出口管制限制技术外流。欧盟聚焦 “监管与创新平衡”，通过《人工智能法案》规范应用边界，投入超 100 亿欧元建设算力基建，试图扭转 AI 领域劣势。日韩深耕细分场景，日本将人形机器人纳入 “登月型研发计划”，瞄准家庭服务市场；韩国提出 “K-Robot 经济”，计划 2030 年普及约100万台服务机器人。

中国的核心优势集中在 “场景与产业链” 的双重共振，这是其他国家难以复制的核心竞争力。在场景端，我国工业自动化需求迫切，2024 年底工业机器人密度达每万人350台，远超全球平均水平，汽车、电子、物流等行业的亿元级订单密集落地 —— 某头部汽车厂商采购千台人形机器人用于车身装配，某物流企业引入轮式机器人实现无人搬运，这些真实场景为技术迭代提供了丰富数据。同时，人口老龄化带来的养老护理需求、高危环境作业的安全需求，进一步拓宽了服务型具身智能的应用空间。

在产业链端，我国已形成从核心部件到本体制造的完整供应链，国产化替代加速突破：绿的谐波的谐波减速器在工业机器人领域市占率达 25%，汇川技术的伺服电机性能接近国际先进水平，森霸传感的视觉传感器实现批量应用，宇树科技的四足机器人在特种场景市占率领先。更关键的是，我国多模态大模型技术全球领先，华为、上海人工智能实验室等实现 “大模型 + 机器人” 深度融合，推出的具身引擎适配效率与响应速度已超越国际同类产品，形成 “软件算法 + 硬件制造” 的协同优势。政策层面，“十五五” 规划明确具身智能为核心方向，北京、上海、深圳等城市专项投资超百亿，聚焦核心技术攻关与场景开放，形成 “政策 + 市场 + 技术” 的三重驱动。

七、核心挑战：三大 “卡脖子” 瓶颈待突破

尽管产业前景广阔，但具身智能当前仍面临三大核心瓶颈 —— 核心部件国产化不足、行业标准缺失、C 端成本居高不下，这些是 “十五五” 时期必须重点破解的关键问题，也是产业能否实现规模化突破的核心前提。

1. 核心部件国产化不足（最紧迫瓶颈）

高精度行星减速器、小型化高功率密度伺服电机、高稳定性六维力传感器等关键部件，国内产品在性能与成本上仍与国际先进水平存在差距，国产化率不足 10%，导致人形机器人单价居高不下，制约量产普及。例如，人形机器人所需的高精度行星减速器，国际先进产品传动效率达 95%，寿命超 1 万小时，而国内产品传动效率约 88%，寿命仅 5000 小时，且单价更高；高分辨率力传感器国内产品误差率约 2%，国际先进水平仅 0.5%，难以满足精细操作需求。这些差距的根源在于材料工艺与精密制造能力，需要长期研发投入与量产验证。

2. 行业标准缺失（制约协同发展）

目前，具身智能领域的硬件接口、通信协议、数据格式、安全规范等均无统一标准，不同厂商的产品兼容性差，导致系统集成成本高、场景适配难度大。例如，某工业企业采购了不同品牌的机械臂与传感器，因接口不兼容，额外投入千万元进行定制化改造；机器人操作系统存在多个版本，开发者需要适配不同平台，大幅增加开发成本。标准缺失还导致数据资源难以共享，缺乏公共数据平台支撑，制约了模型迭代效率与场景适配能力提升。

3. C 端成本与伦理安全风险（规模化障碍）

当前人形机器人单价仍处于百万元级别，核心部件成本占比超 70%，C 端家庭难以接受；B 端场景投资回报周期约 3-5 年，部分中小企业采购积极性受限。伦理安全方面，人机交互中的安全防护、数据隐私保护、故障责任界定等问题缺乏明确规则，极端情况下可能存在人身安全风险；数据采集过程中涉及的环境信息、用户行为等隐私数据保护缺乏标准，存在数据泄露风险；此外，具身智能的自主决策能力提升可能引发的伦理争议，也需要建立前瞻性治理机制。

八、政策支撑：十五五 “组合拳” 精准破局

针对产业核心瓶颈，国家与地方层面已出台 “十五五” 专项政策组合拳，聚焦核心技术攻关、标准制定、场景开放、成本补贴四大方向，精准赋能产业突破，政策红利将在未来五年持续释放。

1. 国家战略：聚焦 “核心技术自主可控”

“十五五” 规划明确将具身智能列为未来产业核心方向，“人工智能 +” 行动将减速器、伺服电机、力传感器等核心部件纳入 “卡脖子” 技术攻关清单，给予研发费用加计扣除、专项基金支持等政策；科创板重启未盈利企业上市通道，支持具身智能领域前沿技术企业融资，国家制造业转型升级基金、人工智能产业投资基金总规模超千亿元，重点投向核心部件与本体制造。同时，国家牵头组建具身智能标准委员会，加快制定硬件接口、通信协议、安全规范等统一标准，预计 2027 年前完成核心标准体系建设。

2. 地方落地：聚焦 “场景开放与产业集聚”

北京、上海组建国家级具身智能创新中心，集聚优质资源开展核心技术攻关；深圳新增数十亿元专项投资，重点支持核心部件国产化，对重大项目给予资金支持；昆山、广州开发区等对量产项目给予成本补贴，按产量给予补贴，加速成本下降。场景开放方面，通过 “国家人工智能创新应用先导区” 建设，开放工业制造、医疗康复、公共安全、养老服务等公共场景，为技术验证提供 “试验田”—— 北京在冬奥会、城市巡检等场景试点应用，上海推动具身智能设备在三甲医院康复科试点，积累真实场景数据。